AA
Oluşturulma tarihi: 18 Ekim 2024 16:25
Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) 14-16 Ekim tarihlerinde Londra’da yatırımcılarla yaptığı toplantıların ardından 5 yıl 3 ay vadeli, %6,95 getiri oranlı 750 milyon ABD doları tutarındaki sukuk ihracına rekor talep geldi. .
TVF’nin aldığı bilgiye göre, Varlık Fonu’nun ilk kez uluslararası sukuk yatırımcıları arasına katıldığı bu işlemle, Hazine ve katılımcı bankalar dışında bir Türk kuruluşu da ilk kez uluslararası sukuk piyasalarına girmiş oldu.
Fon, 14-16 Ekim tarihleri arasında Londra’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği, 5 yıl 3 ay vadeli 750 milyon dolar değerindeki sukukun nitelikli yatırımcılara satışı için gerçekleştirdiği yatırım turunun ardından talep toplama sürecinde yoğun ilgi gördü. İstanbul Finans Merkezi projesinin finansman portföyünü çeşitlendirmek.
TVF’nin başarıyla tamamladığı sukuk ihracına yaklaşık 7 milyar dolarlık talep geldi.
Yatırımcının neredeyse 14 katına ulaşan talep çarpanı, sukuk ihraç tarihinde rekor olarak kayıtlara geçti. Piyasa emsallerine göre oldukça başarılı bir şekilde tamamlanan sukuk ihracının getiri oranı %6,95 oldu.
class = “medyanet-inline-adv”>
TVF’nin bu yıl Şubat ayında yatırımcı talebinin arz tutarından 14 kat fazla olduğu Eurobond işleminin ardından sukuk işleminde 14 kata yakın talep çarpanı elde edilmesi yatırımcıların TVF’ye olan güvenini artırdı.
Küresel piyasalarda risk algısının karışık olduğu bir dönemde elde edilen bu olumlu sonucun, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına olan güvenini bir kez daha teyit eden önemli bir gösterge olduğu ifade edildi.
Sukuk işlemini Emirates NBD Capital, JP Morgan ve Standard Chartered bankaları koordine etti.
EN YÜKSEK İKİNCİ FİYAT DÜŞÜŞÜ (IPT) İŞLEMİ OLDU.
750 milyon dolarlık sukuk ihracı, 2024 yılında Türkiye’de kurulan kurumların ihraç ettiği tahvil ve sukuk ihraçları arasında ikinci en büyük fiyat düşüşü (IPT) işlemi oldu. En büyük fiyat düşüşü (IPT) ise yine TVF’nin 2024 yılında ihraç ettiği eurobond işleminde yaşandı. Şubat.
İşlemde mutabakata varılan nihai fiyat TVF lehine %6,95, yani Eurobond TVF’nin mevcut eşdeğer fiyatına kıyasla 17,5 baz puan olarak gerçekleşti.
TVF, Eylül ayında Dubai ve Abu Dhabi’de düzenlenen yatırımcı toplantılarında Orta Doğu ve Körfez bölgesinin önde gelen yatırımcılarıyla tanışma ve TVF’yi ve stratejilerini anlatma fırsatı yakalarken, yatırımcılardan büyük ilgi gördü.
class = “medyanet-inline-adv”>
Oldukça başarılı geçen ihraç sürecinin ardından aynı yıl ikinci kez elde edilen bu finansman, TVF’nin gelişime destek olma ve derinlemesine analiz hedefi doğrultusunda İstanbul’un finans merkezine katma değer sağlayacak yatırımlarda kullanılacak. finansal piyasalardan.
İstanbul Finans Merkezi; Dünyanın önde gelen finans kurum ve şirketlerini İstanbul’da bir araya getirerek finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerjiden oluşan çok boyutlu bir ekosistem oluşturan, bu ekosistemin yaratacağı katma değerle önce bölgesel, ardından küresel bir finans merkezi olmayı hedefliyor.